今年はインフレの影響で株式や債券への投資では黒字となっている。そのため、投資家はプライベート・エクイティから不動産株への投資まで、あらゆる種類の資産にますます注目するようになっている。ただし、代替資産クラスの中には、はるかに目立たないものを維持しているものもあります。中には、私たちが今求めているようなメリットを提供してくれるものもあります。それでは、株式に投資できるため、株式投資に代わるこれらの選択肢を見てみましょう。
音楽著作権🎼
おそらく音楽著作権についてはすでによくご存じでしょう。音楽業界の人々は、曲の制作にかかるロイヤルティの種類に基づいて支払われます。最も一般的なのはストリーミング権で、Spotify や Apple Music などのプラットフォームで曲が聴かれるたびに支払われます。過去 10 年間でデジタル ストリーミングが普及し、音楽の収益性が再び高まったため、音楽に投資するのに良い時期です。また、音楽への支出は消費者の収入と特に相関関係がないため、著作権使用料は不況やインフレのリスクから隔離される傾向があります。次のような上場ソングファンドを検討することで、株式投資に代わるこの選択肢を活用できます。 ヒプノシス・ソングス・ファンド (SONG）これらの権利ストリームとそれが提供する長期的な収益を活用したり、次のようなプラットフォームを通じて独自の音楽カタログをキュレーションしたりできます。 ANoteミュージック o ロイヤリティエクスチェンジ。最初の数年間は収入源が高くなり、その後は年金と同様に、徐々に低い安定したレベルで安定することに留意してください。
楽曲の権利から得られる仮定の収入。出典: MusicRoyaltiesSinc
カーボンクレジット🎟️
企業が環境フットプリントを大幅に削減する必要があると思われる場合は、炭素クレジットを利用して株式への代替投資に資金を投入することができます。炭素クレジットは、企業に 1 トンの二酸化炭素またはそれに相当する量を排出する権利を与えます。彼らは一定数のクレジットを取得し、それを時間の経過とともに消費します。クレジットが許容する量を超えて二酸化炭素を排出した場合は、さらにクレジットを購入する必要があります（または巨額の罰金が科せられます）。 EU 排出量取引システムがクレジットの需要と供給に基づいて炭素の価格を決定するため、ヨーロッパは現在、炭素クレジットの最大の市場を持っています。この法律により、クレジットの供給が毎年自動的に減少します。これは、炭素クレジットの価格が原材料の価格と同様に動作することを意味します。また、炭素市場は外部経済要因の影響を受ける可能性がありますが、株式投資市場とはあまり相関関係がないため、ポートフォリオを多様化するための優れたツールとなっています。
この炭素クレジット株式投資の代替手段を活用する最も簡単な方法は、ETF を利用することです。 KraneSharesグローバルカーボンストラテジーETF (KRBN)、 SparkChange フィジカル カーボン EUA ETC (CO2)、または ウィズダムツリーカーボン （鯉）。
ワイン🍷
金曜の夜に Fi ニュースレターを読みながら美味しいリオハ ワインを楽しむのは素晴らしいプランですが、素晴らしい投資にもなり得ます。これは株式への次の投資選択肢です。ワインに投資したいのは、自分のワインボトルの価値が 5 年後には上がると信じているからであり、これは不動産株への投資と似ています。しかし、不動産の場合と同様、特に過去 20 年間の需要の増加と高品質ワインの供給の制限が収益性の向上に貢献してきたため、非常に収益性が高い可能性があります。インデックスだけ見てください リブエックス1000: 世界で最も取引されているワイン 1.000 種を追跡するこの指数は、昨年だけでその価値が 26% 上昇し、S&P 500 をほぼ 40% 上回りました。
Liv-ex Fine Wine 1000 Index. 出典: Liv-ex.com
高級ワインの価格は歴史的に株式投資価格よりも変動が少ないため、インフレ時に優れたヘッジとして機能します。一部の地域ではワインがキャピタルゲイン税から免除されているのも助かります。また、投資するために独自のワイナリーを持つ必要はありません。 ビント, ヴィノヴェスト y カルトワインへの投資 彼らは特定の資金を提供します。
訴訟融資👨⚖️
これは株式投資に代わる決定的な選択肢です。訴訟ファイナンスとして知られるプロセスで、第三者として訴訟に資金を提供することをいつでも選択できます。これは、十分な財源のない人々の法制度へのアクセスを改善しながら、潜在的に大きな見返りを提供していることを意味します。当社は、和解または支払いの一部と引き換えに、訴訟に関与する原告に資本を提供します。私たちの株式投資の結果はバイナリであり、オプションへの投資と非常に似ています。原告が訴訟に負けた場合、当社は投資を失うことになります。しかし、原告が勝訴すれば、当社は請求額の一部を勝ち取ることになり、その額は訴訟費用を大幅に上回ることになります。
一般的なケースにおける融資額と請求額の関係。出典: バーフォード・キャピタル
訴訟ファイナンスでは多様化が重要であり、常に複数の事件のポートフォリオを持っておくと有益です。しかし、試験結果は通常、株式投資市場とは相関関係がないため、ポートフォリオ全体のボラティリティを軽減するのに役立ちます。また、訴訟は通常 1 ～ 2 年以内に解決されるため、たとえばワインの場合のように資本が長期間拘束されることはありません。バーフォード・キャピタルなどの訴訟ファイナンスを専門とする上場企業に投資することも、次のような訴訟ファイナンスプラットフォームを通じて独自のポートフォリオを構築することもできます。 アクシア・ファンダー o レックスシェア.