最近では、最も新しい金融商品のXNUMXつがいわゆるバリュー投資ファンドであることがわかります。 しかし、私たちは投資におけるこの新しいトレンドが何を意味するのかを本当に知っていますか？ 事実上、アングロサクソン人の用語の価値は金融セクターに大きな力で組み込まれており、おそらく二度と消えることはないでしょう。 いずれにせよ、あなたはそれが何であるか、そしてあなたがどのようにできるかを知っているべきです この傾向を利用する。 他の理由の中でも、それはあなたがこれから投資を最適化するのを助けることができるからです。
専門のコミュニケーションメディアを定期的にフォローしていると、数か月間、価値という言葉が 金融商品の言語 より具体的には投資ファンドのそれ。 価値とは何かに含まれているこの特性を維持する多くのモデルがここ数ヶ月で登場しています。 中小投資家の多くは、彼らが今日何を表しているのかをますます認識しています。
さて、バリュー投資ファンドは非常に明確に定義された投資定数の下にグループ化されており、この正確な瞬間からそれらを知る必要があります。 まず第一に、それはあなたが貯蓄を有益にする必要があるという新しい機会を意味します。 他の技術的な考慮事項を超えて、基本的な観点からも可能になるまで。 さまざまな種類の他のファンドよりもこれらの投資モデルを選択できる場所： 変動、固定、金銭、混合所得 または他の組成物。 これは、投資市場が提供する最新のイノベーションのXNUMXつです。
バリュー投資ファンド：それらは何ですか？
このクラスの非常に特別な金融商品は、基本的に、マネージャーが基本的かつ主要な要件を満たす企業に投資することを特徴とする別の形態の投資であり、価値投資の原則から派生したものに他なりません。 つまり、伝統的に価値への投資と呼ばれるものです。 これは正確にはどういう意味ですか？ さて、一見したところ、作成できるものと同じくらい単純なもの より高い収益性 短期、中期、または長期。 他の管理モデルとの間に賢明な違いがあります。
いずれにせよ、これらの企業は価値と見なされるために一連の要件を満たす必要があり、最も関連性のあるもののいくつかは以下に公開するものです。
- 彼らが提供しなければならない最初の条件は、彼らが会社であるということです 競争上の優位性 そして、それは他のより技術的な考慮事項よりもそれらを特徴付ける定義です。
- このクラスの企業を区別するものがあるとすれば、それはそれらが実際の価値の下にリストされているためであり、市場でのこのシナリオの結果として、次のように言うことができます。 彼らは安いです。 言い換えれば、それらは他のものよりも高い再評価の可能性を持っています。 このようにして、あなたは常に株式市場の他の証券で確立されたものよりも高いキャピタルゲインを生み出す立場にあります。
非常に専門的なチームと
バリュー企業と密接に関連しているもうXNUMXつの概念は、常に優れた経営陣を提供する必要があるということです。 ご覧のとおり、株式市場に投資する際のニュアンスのXNUMXつは、会社がその方向から非常によく管理されていることです。 この意味で、 最高の専門家 株式市場でより有利な行動をとる。 この要素は非常に強力で効果的なフィルターになる可能性があるため、今後投資を展開することができます。 当然のことながら、この特定の側面に関してすべての上場企業が同じであるとは限りません。
一方、価値への投資、または価値が同じものは、次の投資ポートフォリオの構成を分析するための真の味方になる可能性があることを忘れることはできません。 無駄ではありませんが、この期待にまったく満たさない一連の株式市場の提案を除外します。 このタイプのファンドへの投資と同様に、すべての金融エージェントが望むこの目標の追求に専門的に専念している投資専門家からアドバイスを受けます。 その事を忘れるな 価値を見つける これは、あらゆる金融仲介業者にとって最も適切な目的のXNUMXつです。
バリューファンドのファッション
これは活況を呈しているトレンドであり、このクラスの投資ファンドを非常に特徴的なものとして要求する中小投資家はすでに多くいます。 しかし、いくつかの批判は、それらを購読するかどうかを誰もが考えさせる特定のレベルの管理から生じます。 たとえば、その評価と小規模上場企業への投資の強さは、 流動性の問題を引き起こす。 これはあなたがこれから見つけることができる最初の事件です。 非常に特別であると同時に非定型であるこの種の投資ファンドの形式化に値するかどうかを自問すること。
一方、今後考慮すべきもう一つの側面は、中小投資家はその経営を理解せざるを得ないということです。 値 推奨される長い在職期間があります。 つまり、 XNUMX年からXNUMX年の間 いずれにせよ、他のより伝統的または従来の投資ファンドによって示されるものよりも優れています。 この意味で、これは、バランスの取れたポートフォリオ管理を実行し、長期にわたって優れたパフォーマンスを達成するための非常に効果的な補完として役立ちます。 高速な操作や比較的短い期間の場合はありません。
分析される要因
この値を決定するには、金融アナリストを担当する一連の側面を指定する必要があります。 たとえば、各マネージャーが維持または適用する基準から導き出されたものは、価値の概念が何であるかを表します。 この意味で、市場における機会の有無を詳細に分析することは非常に重要です。 特に大きなシーンで 不安定性またはボラティリティ 株式市場で。 なぜなら、他の理由の中でも、それらはいつでも実際のビジネスチャンスを表すことができるからです。 他の株式市場の提案よりも一定で満足のいく再評価があります。
一方、バリュー投資ファンドは、長期向けでエクイティバリューファンドの方が収益性が高くなります。 彼らは偉大なで構成することができるので非常に多様化することができる性質を持つ Ibex35の値 そしてそれは、主にスペインの継続市場における中小企業への投資に焦点を合わせています。 しかし、世界中の他の株価指数からも、シンプルでバランスの取れた方法で投資ポートフォリオを多様化しています。
バリューファンドは何を求めていますか？
これは中小投資家が頻繁に自問する質問であり、今後正しく投資を展開できるように明確にする必要があります。 さて、何よりも、特に好ましい見通しを持って、理解できるビジネスに到達するために 債務が少ない そして、主に、そしてユーザーにとってより重要なことは、彼らが非常に競争力のある購入価格を持っていることです。 そのため、多かれ少なかれ合理的な期間で利益を上げ、損益計算書で明確なキャピタルゲインを得ることができます。
それどころか、これらの革新的な投資ファンドの大部分は、優れたものを生み出す能力を実証しています。 長期的な収益性 株式市場で。 特に株式市場、特にスペインの投資ファンドに関連する投資ファンド。 このクラスの投資商品の他のフォーマットによって提供されるものよりも高い仲介マージンを持ちます。 他の種類の技術的考慮事項よりも重要視されなければならない側面。
最も収益性の高いモデル
現在、他のファンドよりも優れたパフォーマンスを示している投資ファンドのXNUMXつは、 スペインの株式 とポルトガル。 Naturgy（Natural Gas）、Repsol、Siemens Gamesaなどの企業など、今後数か月以内に再評価するための優れたオプションを備えた証券を頼りにしています。 これは、中小投資家がいわゆるバリュー投資ファンドの独特の特性を利用したい場合に選択できる選択肢のXNUMXつにすぎません。
一方で、この金融商品は、長期的に最良の結果をもたらす投資形態として構成されていることも考慮する必要があります。 その意味で、理解する必要がありますが、それが重大なリスクを伴う投資であることを示すため、採用された瞬間から評価する必要があります。 この一般的な文脈では、それらは本来の価値を大幅に下回る価格での資産の取得に基づいています。 当然のことながら、これはそれが機能する主要な軸のXNUMXつであり、そのため、いつでもどのような状況でも節約を収益性の高いものにするためのアプローチをとる必要があります。 これは多かれ少なかれ価値として知られている投資ファンドによって特徴付けられます。