イーロン・マスク氏は先週、テスラの幹部に対し、株式投資の状況について「非常に悪い予感がしている」と語った。そして、今後の悪い時代を予測している著名なCEOは彼だけではない。 JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン氏 警告 投資家は「ハリケーン」に備える必要がある。なぜ心配する必要があるのか、そして最悪の事態に備えるためにポートフォリオを管理する方法を見てみましょう。
なぜ心配する必要があるのでしょうか?😟
1. マスク氏とダイモン氏はかつて株式投資について楽観的だった👍
マスク氏は最近まで、高級電気自動車への強い需要があるテスラの見通しや、ツイッター買収への44億ドルの買収提案に示される世界市場について非常に楽観的だった。一方、ダイモン氏は最近まで「嵐の雲」しか見ていなかったが、それはすぐに消える可能性があると述べた。
1 年第 2022 四半期のテスラ車両納入。出典: テスラ
このような著名な指導者による見出しは常に割り引いて受け止めるべきですが、より広範な議題が関係している可能性があり、このような感情の劇的な変化は警告サインとして受け止められるべきです。
2. 株式投資に疑問を抱いているのはイーロンとジェイミーだけではない🤒
マスク氏とダイモン氏は見出しを飾ったが、株式投資の見通し悪化を警告する企業指導者の声援に彼らも加わっている。以下のような経済的有力者による最近の利益 Walmart (WMT) 仮想通貨取引所のような革新的な企業へ Coinbase (コイン）利上げはすでに金利上昇とインフレによって試されていることが示されている。全体として、傾向は明らかです。米国企業はより厳しい時代に備えています。
3. テスラとJPモルガンは主要分野の大企業である🥇
マスク氏とダイモン氏は、世界最大の経済において最も重要な2つの事業を経営している。彼らがより慎重になると、何千人もの労働者が職を失う可能性や、世界のビジネスパートナー、サプライヤー、顧客に多大な影響を与える可能性について話されています。さらに、影響は経済的なものだけではありません。テスラは長い間株式投資の人気銘柄でした。世界最大の経済大国最大の銀行であるJPモルガンは、金利上昇を受けて稀有な逃避先とみなされている。
こうした企業の見通しがさらに悪化すれば、その影響は経済だけでなく金融市場にも及ぶ可能性がある。
4. 両社とも経済のリーダーです🔝
自動車販売と世界的な信用の流れは、経済の健全性を示す信頼できる指標です。新車販売が大幅に減少する場合、それは多くの場合、消費者が景気後退を予期して引き締めていることを示しています。世界的な信用が低迷するとき、それは多くの場合、企業や個人が融資の返済に困難をきたすのではないかと銀行が懸念していることを示しています。
テスラとJPモルガンの過去5年間の業績の比較。出典: Tradingview
そして、これら 2 社には他の要因が作用している可能性もありますが (たとえば、テスラの課題は現在の主要部品の不足と関係している可能性があります)、業界内で警告を発しているのは両社だけではありません。そしてこれは、短期的には見通しが依然として暗いことを示す明らかな警告サインだ。
5. 株式投資に関して恐怖が広がる可能性がある😷
株式投資は定期的に急激かつ長期にわたる低迷を経験し、「負のフィードバックループ」が触媒として機能する可能性があります。企業が自社の見通しに対してより慎重になると、このようなことが起こる。こうした慎重さが投資家心理をさらにネガティブなものにしている。この影響により株式や社債の価格が下落し、企業の借入コストが上昇し、ひいては企業の見通しに影響を及ぼし、経営陣がさらに慎重になることになります。
S&P 500 の弱気市場と不況の歴史。出典: See it Market
株式投資における経済ファンダメンタルズとセンチメントの間のこのフィードバック ループを、投資界のアイコンであるジョージ ソロスはこう呼んでいます。反射性« は急速に負のスパイラルに陥り、価格が大幅に下落した場合にのみ停止する可能性があります。<
6. イーロン・マスク氏の最近のツイートはいつもの調子ではない💭
正直に言うと、これは @elonmusk のいつもの挑発的なツイートではありませんでした。もしそうなら、私たちはそれを無視したほうがよいでしょう（か否か…）。同氏の経営陣へのメモとダイモン氏の投資家への警告はそれ以上のものだった。これらは共に、悪化する成長環境から身を守るために人員削減や最近の内定取り消しといった厳しい措置を講じている企業リーダーからの警告の鼓動を強めている。
イーロン・マスク氏は株式投資に良い前兆を示していない。出典: テスラティ
そして、これは私たちを心配させるはずです。株式への投資がそれほど大きく売られていない主な理由は、投資家が依然として企業がより困難な時期を乗り切ることができると期待しているためである。マスク氏が幹部らに宛てたメモは、人員削減と世界的な採用停止を呼びかけており、それが容易ではないことを示唆している。
株式投資はさらに下落するのでしょうか？🎢
緊張する理由はたくさんありますが、この困難な市場にチャンスが現れたときに確実に保護され、チャンスを受け入れるために私たちにできることはあります。私たちはポートフォリオが十分に分散されていることを確認する必要があります。株式に投資するだけでなく、 国債、 金、原材料、さらには エルドル 全資産の同時下落に対する短期的なヘッジが必要な場合は、アメリカンです。私たちは、ヘルスケア、 公共サービス そして基本的な消費財。そして、たくさんのお金を稼ぎたいのであれば、必要なときに使える現金を持っておくのが良いかもしれません。 A 降伏 リアル 株式投資市場では。そうして初めて利益を最大化できるからです。
資産パフォーマンスに関する期待と不確実性。出典: ブラックロック
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