DeFi分野における仮想通貨投資の将来

弱気市場 仮想通貨投資 今年は、DeFi分野の多くのプロジェクトの終了を意味する年だったかもしれない。しかし、Aave と Uniswap は、これが本質的に、ファンダメンタルズを強化するための警鐘であると考えました。そして、彼らのトークン（AAVEとUNI）の価値が6月以来2倍になったため、彼らの努力は報われているようです。それでは、それぞれの企業に関する情報と、なぜ彼らの鋭いポジショニングが長期的な暗号通貨投資の機会となり得るのかを見てみましょう。

なぜUNIで仮想通貨投資を行うのでしょうか?🦄

Uniswap は、自動マーケットメイク (AMM) を使用した最初の分散型取引所 (DEX) でした。 AMM を使用すると、誰でも自分のトークンを Uniswap の流動性プールに預けることができ、トークンを取引する他の人からの手数料から収入を得ることができます。これは、少数の機関投資家マーケットメーカーが存在し、取引所が手数料の大部分を占めるBinanceやCoinbaseのような集中型取引所とは異なり、Uniswapはスマートコントラクト内のトータルバリューロック（TVL）で最大のDEXの5.680つです。 DeFiLlama によると、このプロトコルには現在、あらゆる種類のトークンで構成される 80 億 30 万ドル相当の流動性があります。これらの資産のほとんどの価格が今年120％以上下落していることを考えると、TVLの数字も同様に大きな打撃を受けることが予想される。しかし、これは事実ではなく、ドルで測定すると今年の TVL は XNUMX% しか下がっていないのに、ETH で測定すると実際には XNUMX% 上昇しています。言い換えれば、弱気市場の懸念にもかかわらず、Uniswapは勢いを増し続けているということだ。

取引高についても同様です。今年の初めに、Uniswap は Coinbase が処理していた金額の約 3 分の 1 を処理していました。しかし現在、両者はほぼ互角であり、分散型の 1 社が集中型の 2 社から着実に市場シェアを獲得しています。

全体的な DEX 取引量は、Binance、FTX、Coinbase の合計取引量の 10% にも満たないことに注意してください。 Uniswap は DEX 取引量全体のほぼ 90% を占めているため、仮想通貨への優れた投資機会となる可能性があります。 Uniswapは、60月にGenie（NFTマーケットプレイスアグリゲーター）を買収したことを発表した後、プラットフォームにNFT取引を追加する予定であり、これはUNIが長期的に価値を提供できる可能性があることを示唆しています。特に今年はこれまでに85％以上下落しており、2021年XNUMX月の高値からはXNUMX％下落しているため、UNIはまた、株主が投票できる方法と同様に、取引所の運営方法の変更について投票する権利も与えている。株主総会で。

AAVE に暗号通貨投資を行う理由は何ですか?👻

Aave は DeFi 融資分野の巨人です。中央集権的な仲介業者を介さずに、Aave 上で多数のデジタル資産を注文したり貸し出したりすることができます。貸し手は、プラットフォームが顧客に貸し出すことができる資本を前倒しすることで利息を生み出します。一方、借り手は利息を払い、借りた以上の担保を差し入れます。これにより、融資サイクルの破綻を防ぎ、信頼できない借り手によるカウンターパーティリスクを排除します。このリスクを管理する金融機関が中間に存在しないため、これは重要であり、Aave は現在、スマート コントラクトに 6.000 億ドル強の TVL を保管しています。その TVL の軌跡は、今年 Uniswap ほどの成功を収めていません。ドル換算で約57%、ETH換算で43%下落しています。しかし、いずれにせよ、Aave を詳しく調べる価値があるのはそれだけではありません。

匿名性が支配する他の DeFi プラットフォームとは異なり、Aave Arc はすべての取引相手に対して顧客把握とマネーロンダリング防止 (KYC) チェックを行っています。また、Aave の DeFi イノベーションにおける強力な実績を考慮すると、これは、金融機関が DeFi 融資と信用について真剣に取り組み始めるときに最初に検討するプロジェクトになる可能性があります。機関による DeFi 導入のためのプロジェクトのパイプラインを構築することに加えて、Aave は 2 つの同様に野心的なプロジェクトを持っています進行中。今年の2月に、同社は独自の分散型ソーシャルメディアプラットフォームを立ち上げた。 レンズプロトコルは、ユーザーは製品ではなく独自のデータを所有していると主張して、TwitterやFacebookのような集中型ソーシャルメディアプラットフォームに挑戦する試みです。

Aaveは今月初め、GHOと呼ばれる独自のアルゴリズムのステーブルコインをローンチする計画を発表した。そして、Terra ステーブルコインの最近の崩壊で何が起こったにもかかわらず、投資家はこのニュースを好意的に受け止め、AAVE の価格は 25% 近く上昇しました。これは、トークンが今年これまでに約65％下落し、昨年86月の史上最高値からはXNUMX％下落したことを意味する。

この暗号通貨の投資機会をどのように活用すればよいでしょうか?🤑

仮想通貨投資市場全体が危機に瀕しているとき、各セクターで最も強力なプロジェクトに留まるのは理にかなっています。それから、 Uniswap(ユニ)と Aave (AAVE) は確かに、それぞれ DEX と DeFi 融資市場を支配しています。考慮する必要があります メーカーDAO （MKR、仮想通貨融資）および カーブファイナンス (CRV、DEX) は、DeFi セクターにおける他の仮想通貨投資の可能性として挙げられます。

しかし、そうではないことが証明されるまで、仮想通貨投資においては依然として弱気市場にあることを心に留めておく必要があります。したがって、AaveとUniswapにとってファンダメンタルズは説得力があるように見えますが、市場がもう一段下げることを決定した場合、価格は依然として下落する可能性があります。すべての不安定な資産と同様に、ドルコスト平均法は通常、この暗号通貨の投資機会を活用する最良の方法です。

DeFiセクターへの仮想通貨投資は、ある時点で規制当局との衝突に直面する可能性もある。しかし、今年これまでのところ、DeFi分野への仮想通貨投資は、次のような大規模な集中融資・信用プラットフォーム（CeFi）よりもはるかによく持ちこたえている。 セルシウスとボイジャー、破産を宣告した人。結局のところ、DeFi暗号通貨投資では、すべてがブロックチェーン上にあり、誰もが見ることができます。 CeFi では、後悔するには手遅れになるまで、誰も何も見えません。