株式市場の主要セクター

投資のトレーニングを始めると、最初は首のない鶏のように、どこに行けばいいかもわからずさまよっているように感じるかもしれません。たとえば株式の場合、投資対象となるさまざまなセクターがあります。アクションを構成するすべてのセクターを把握し、それらがどの要因に基づいて移動するかを知ることは、難しい作業のように思えるかもしれません。心配しないでください。今日の投資トレーニングでは、株式ポートフォリオをどこに位置付けるべきか、米国経済の主要セクターを分析します。

1. 基本的な消費🍔

この投資トレーニングで分析する最初のセクターを見てみましょう。消費者必需品部門（英語では消費者必需品としてよく知られています）は、人々にとって不可欠な製品を提供する企業で構成されています。これらの製品は、食品、飲料、個人衛生製品、ホームメンテナンス、アルコール、タバコなど多岐にわたります。基本的な消費者部門の主な利点の 1 つは、経済状況に関係なく常に需要があるため、循環的ではないことです。

基本的な消費者セクターの企業は、継続的かつ安定した成長を遂げていることが特徴であり、ディフェンシブ銘柄とみなされます。同時に、彼らが提供する配当は高く、ボラティリティはほとんどありません。一方で、金利が上昇すると、基礎的な消費部門は打撃を受けます。生活必需品セクターの株式は、コカ・コーラ（KO）、プロクター・アンド・ギャンブル（PG）、コストコ・ホールセール（COST）、フィリップ・モリス（PM）、エスティ・ローダー（EL）などの企業で構成されています。また、次のような方法でこの分野への投資を多様化することもできます。 ETFの Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) や iShares US Consumer Staples ETF (IYK) など。

2. 裁量的消費。

消費者裁量部門は、前の段落で説明したものと似ています。消費者裁量セクターの株式にある主な違いは、人々にとって必須ではない、あるいは気まぐれまたは非基本的な商品とみなされる可能性のある製品を提供していることです。これらの製品 (または商品) は、高級ブランド品、衣料品、自動車、エンターテイメント、レジャーに至るまで多岐にわたります。

消費者裁量セクターの企業は、経済が繁栄しているときに業績が向上するという特徴があり、それが循環的であると考えられる理由です。したがって、消費者向け裁量株は金利上昇期に苦しむことが多く、潜在的な景気後退の触媒となる可能性があります。消費財セクターの銘柄は、ホーム・デポ（HD）、ナイキ（NKE）、京東商事ドットコム（JD）、ロウズ・カンパニーズ（LOW）、エアビーアンドビー（ABNB）などの企業で構成されています。また、消費者自由選択セクター SPDR ファンド (XLY) やバンガード消費者自由選択 ETF (VCR) などの ETF を通じて、このセクターへの投資を多様化することもできます。

3. 不動産🏘️ 

経済全体の中で最も強力なセクターの 2008 つである不動産セクター。これは最も抵抗力のあるセクターの XNUMX つであり、ひいては XNUMX 年の大経済危機の前兆の XNUMX つでもあります。このセクターは、不動産または REIT (英語では不動産投資信託) の販売を専門とする企業で構成されています。 ）、つまり不動産投資ファンドです。

不動産セクターは経済の柱の 11 つであることが特徴で、スペインなど一部の国では GDP の最大 XNUMX% を占めることもあります。不動産セクターは、経済的、政治的、社会的、その他のさまざまな要因に基づいて価格が変動しますが、需要と供給の法則に基づいて動きます。不動産セクター株は、アメリカン・タワー（AMT）、ウェルタワー（WELL）、プロロジス（PLD）、KEホールディングス（BEKE）、エクイニクス（EQIX）などの企業で構成されています。バンガード リアル エステート ETF (VNQ) やシュワブ US REIT ETF (SCHH) などの ETF を通じて、このセクターへの投資を多様化することもできます。

4. 元気いっぱい。🔋

現在のエネルギー危機により、2022 年の主要セクターの XNUMX つです。以前に 別の投資トレーニング記事では、原材料について詳しく説明しています。、エネルギー部門を構成する資産の1つ。この部門は人々と企業の両方にとって必要であるため、このシステムのもう 1 つの柱です。エネルギー部門は、石油、石炭、天然ガスなどの原材料で構成されています。さらに、太陽光、風力、水力エネルギーにも含まれます。通常、供給に問題がある場合には、より良い収益が得られます。

エネルギー部門は通常、天然ガスの消費が増加する傾向にある寒冷気候などの場合を除いて、常に安定した需要を持っています。転じて、現在 エネルギー危機 ウクライナ戦争に起因する不況はエネルギー部門の株価を完全に変え、天然ガスや石油は100％以上上昇し、40％以上上昇した。このセクターは通常、経済的、政治的、社会的要因によって価格が変動する可能性がある不動産セクターと同様の動きをします。エネルギーセクター株は、シェブロン（CVX）、オクシデンタル・ペトロリアム（OXY）、ファースト・ソーラー（FSLR）、シェニエール・エナジー（LNG）、バレロ・エナジー（VLO）などの企業で構成されています。また、エネルギー セレクト セクター SPDR ファンド (XLE) や iシェアーズ グローバル クリーン エネルギー ETF (ICLN) などの ETF を通じて、このセクターへの投資を多様化することもできます。

5. テクノロジー👨🏻‍💻

この 10 年間で最も成功を収めたセクターの 1 つであると同時に、この 10 年間の初めに最も苦境に立たされているセクターの 1 つでもあります。私たちはこの分野についても議論しました。 アクション 投資家に最高のリターンを提供してきた企業です。テクノロジー部門は、半導体、ソフトウェア、ハードウェア技術、情報技術 (IT)、または電子部品および機器を製造する企業で構成されています。

テクノロジー分野の企業は経済が繁栄しているときに業績が向上するという特徴があり、そのため景気循環があると考えられています。これまで見てきたように、経済が低成長期に直面すると、消費者裁量セクターの場合と同様に、消費者がこの種の企業への支出を減らす傾向にあるため、テクノロジー株は低迷します。テクノロジー株は、アップル (AAPL)、マイクロソフト (MSFT)、エヌビディア (NVDA)、TSMC (2330)、アマゾン (AMZN) などの企業で構成されています。また、テクノロジー株で構成されるナスダック 100 という指数もあります。インベスコ QQQ トラスト (QQQ) やバンガード インフォメーション テクノロジー ETF (VGT) などの ETF を通じて、このセクターへの投資を分散することもできます。

6. 財政🏛️

経済を 2008 年の大危機に導いたもう XNUMX つのセクター。金融セクターは、次のような金融サービスを提供する企業で構成されています。 リート 住宅ローン、多様化金融、資本市場、銀行、保険。金利上昇により金融株はより多くの収入を生み出すため、金利上昇期には金融株が有利になります。

一方で、顧客の不払いや活動の減少などにより、経済危機に見舞われる可能性がある企業でもあります。 2008 年の大危機で見られたように、リーマン・ブラザーズとベアー・スターンズは、破産宣告の際に触媒として機能した金融セクターに属する XNUMX つの企業でした。金融セクター株は、バークシャー・ハサウェイ(BRK.A)、ブラックロック(BLK)、JPモルガン・チェース(JPM)、モルガン・スタンレー、チャールズ・シュワブ(SCHW)などの企業で構成されています。また、ファイナンシャル セレクト セクター SPDR ファンド (XLF) やバンガード フィナンシャルズ ETF (VFH) などの ETF を通じて、このセクターへの投資を多様化することもできます。

7. 材料🧱

素材部門も経済成長の基盤の一つです。この部門には、鉄鋼業、農業、建設に必要な材料を生産する企業が含まれます。これらの材料は、肥料、紙、コンクリート、金属、プラスチックなど多岐にわたります。

サプライチェーンで観察できるように、このセクターは世界経済の状況、経済の減速、貿易協定をめぐる紛争（米中貿易戦争）やウクライナ戦争などの戦争に関連していることを考えると循環的である。戦争。素材セクターの銘柄は、サザン・コッパー（SCCO）、リンデ（LIN）、フリーポート・マクモラン（FCX）、エコラボ（ECL）、デュポン・ド・ヌムール（DD）などの企業で構成されています。また、VanEck Gold Miners (GDX) や Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) などの ETF を通じて、このセクターへの投資を多様化することもできます。

8. ユーティリティ。⚡ 

公益事業部門は、電気、天然ガス、水道、公共インフラの維持などの基本的なサービスを提供する企業の株式で構成されています。この分野は、人々が常にこれらのサービスを必要とするため、景気循環の影響を受けにくいという特徴があります。

さらに、この部門は政府によって規制されている公益企業であるため、安定した予測可能な利益をもたらします。公益事業セクター株は、NextEra Energy (NEE)、Duke Energy (DUK)、Sempra (SRE)、Exelon (EXC)、Southern (SO) などの企業で構成されています。また、公益事業セレクトセクター SPDR ファンド (XLU) やグローバル X US インフラ開発 ETF (PAVE) などの ETF を通じて、このセクターへの投資を多様化することもできます。

9. 工業用。🏗️

18 世紀の大産業革命を主導したこの部門は、機械、工具、工業製品を製造する企業で構成されています。さらに、航空機製造、防衛、輸送、物流サービス企業も含まれます。工業部門は経済に大きな比重を占めており、世界経済の 3 分の 1 を占めています。

この分野は、経済成長に関連する要素を製造する際に価格変動が生じる可能性があるため、経済発展の影響を受けます。次に、世界のさまざまな地域での最近の紛争では、世界規模での紛争激化への懸念から、世界の大多数の国で防衛投資が増加しています。工業セクター株は、ユニオン・パシフィック（UNP）、ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）、ボーイング（BA）、キャタピラー（CAT）、ゲオ・グループ（GEO）などの企業で構成されています。工業部門で最も人気のある指数はダウ工業株30種（DJI）です。 iシェアーズ米国航空宇宙・防衛ETF（ITA）やインダストリアル・セレクト・セクターSPDRファンド（XLI）などのETFを通じて、このセクターへの投資を多様化することもできます。

10. 電気通信🛰️

電気通信セクターは、この投資トレーニングのポイント 5 で説明したセクターと非常に関連のあるセクターの XNUMX つです。この部門は、インタラクティブ サービスとメディア、メディア、通信サービスとオペレーター、エンターテイメント、無線通信を提供する企業で構成されています。

電気通信部門を構成する企業の大部分もテクノロジー部門に属しているため、この部門はテクノロジー部門にかなり影響を受けています。したがって、これらは景気循環株であると考えられます。通信セクター株は、アルファベット（GOOGL）、メタプラットフォームズ（META）、ネットフリックス（NFLX）、コムキャスト（CMCSA）、チャーターコミュニケーションズ（CHTR）などの企業で構成されています。バンガード・コミュニケーション・サービスETF（VOX）やiシェアーズUSテレコミュニケーションズETF（IYZ）などのETFを通じて、このセクターへの投資を多様化することもできます。

11. 健康。👩‍⚕️ 

この投資トレーニングで株式市場を構成する主要なセクターについて説明する最後のセクターはヘルスケアです。このセクターは、ヘルスケア、ライフ サイエンス、医療機器、バイオテクノロジー、製薬、ヘルスケア サービスの企業で構成されています。 2年前に私たちが目撃したように、コロナウイルスのパンデミックなどの出来事により、このセクターの不安定性は異常に高まっています。これは、人間が健康に気を配り、新しい治療法や緩和剤を開発する必要があり続けることを考えると、医療分野からの需要が常に一定しているためです。

したがって、景気循環の変化に抵抗するヘルスケアセクター株はディフェンシブ銘柄であると考えることができます。ヘルスケアセクター株は、ファイザー（PFE）、モデルナ（MRNA）、アッヴィ（ABBV）、サーモフィッシャーサイエンティフィック（TMO）、ダナハー（RDH）などの企業で構成されています。また、ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド (XLV) や iシェアーズ バイオテクノロジー ETF (IBB) などの ETF を通じて、このセクターへの投資を多様化することもできます。

株式市場の主要セクターに関するこの投資トレーニングからの結論💡

主要な株式市場セクターでの投資トレーニングに関するこの記事を読み終えた後、これまで説明してきた各セクターがどのようなタイプの行動を構成しているのか、現在の経済状況に応じてどのように行動できるのか、または各セクターが何に注力しているのかを学びました。 。また、一部の企業がテクノロジーや電気通信など、さまざまなセクターに属していることもわかりました。次に、各タイプのアクションを分類する方法を知ることは、私たちが守る各セクターのアクションのタイプに応じてポートフォリオが取り得る方向性を特定するのに役立ちます。