最近では英国株への投資への関心はかなり信頼性を失っているようだ。この国は高インフレ、エネルギー危機の拡大、経済成長の低下に直面しており、さらに国の指導者が交代したことを受けて、投資家はポンドを投げ売りし、 bonos イギリスからです。しかし、あらゆる危機には、お金を稼ぐチャンスがあります。そして、これも例外ではありません...
なぜ投資家は英国について懸念しているのでしょうか?🤦♀️
1. 英国経済は最高の時期を迎えていません。😓
英国経済があらゆることに直面していることから、来年は簡単ではないでしょう。投資家が懐疑的なのはこのためです。 100.000億ポンドの計画 (115.000億ドル)、経済危機を乗り切るために経済を導くために新首相リズ・トラスによって導入された。彼らは、公共支出の増加はインフレの上昇につながる傾向があることを知っており、英国がそれをしなくても済むことだ。インフレはすでに10％を超えており、同国の経済にダメージを与えている。また、ロシアのウクライナ戦争で食料と燃料の価格はさらに上昇しており、この冬はインフレがさらに上昇すると予想されている。そのため、投資銀行ゴールドマン・サックスによると、大規模な政府支出により物価はさらに上昇し、来年は最大22％上昇する可能性があるという。
英国CPI成長率の予測。出典: これはお金です。
2. ポンドは信頼を失いつつある。 💱
経済学者たちは現在、英国がスタグフレーション、つまり低成長またはマイナス成長と高インフレの悲惨で長期的な期間に向かっていることに同意している。どれもきれいなものではありませんが、すべてが市場に届くようです。 10月には英国の1980年債利回りが4,5年代後半以来の大幅な上昇を見せ、ポンドも対米ドルで10％下落と大幅に下落した。 「GXNUMX」先進国の主要通貨の中で最悪の結果となった。
8月の英ポンドと英国公的債務指数の推移。出典: ブルームバーグ。
ポンド安が事態をさらに悪化させている。英国は「経常赤字」、つまり輸出品よりも輸入品の方が多く、通貨安により輸入品の価格が高くなり、インフレがさらに加速してポンドがさらに下落する可能性がある。赤字。ドイツ銀行によると、最悪の場合、さらに３０％下落する可能性もあるという。
この株式投資の機会をどのように活用すればよいでしょうか?🧐
債券に投資する人は株式に投資する人よりも賢い、という古い市場の格言があります。誰もがそれに同意するわけではありませんが、問題は、彼らの気が変わったとき、私たちは注意を払う必要があるということです。そして、8月にポンドと英国の債券に大きな売り圧力がかかったのも、そうした瞬間の1つだったのかもしれない。債券投資家が英国経済の動きを計画している可能性があると思われる場合は、ポートフォリオに次の 4 つの動きを加えてこの状況を利用することができます。
1. 英ポンドの大失敗📉
投資家は、早ければ来年にもポンドが米ドルと同等で取引されるとの確信を強めている。ポンドを売ってドルを買うことを検討することもできます。これは、ブローカーを通じて証拠金を使って行うことができます。 ETFを買うこともできる ウィズダムツリーロング米ドルショートポンド (GBUS).
2. FTSE 100 を買い、FTSE 250 を売ります。🔀
英国経済はプレッシャーにさらされているが、大型株に焦点を当てたFTSE 100は実際、今年これまでで最もパフォーマンスの良い指数の250つである。これは、同社の企業の多くが多額の海外投資を行っており、米ドル建ての収益を上げているため、英国ポンドの安が利益を助けるためである。一方、中堅企業に焦点を当て、英国経済への影響がより大きいFTSE XNUMXは損失を被った。この傾向が続くと思われる場合は、 バンガードFTSE100ETF (ヴーケ）を販売します。 バンガードFTSE250ETF (VMID).
3. シェル株を購入します。🐚
石油やガスに触れたい場合は、 シェル（Shell） (シェルLN）は、FTSE 100 の最大の企業であり、株式投資ポートフォリオに最適な選択肢です。株価収益率（PE）は5倍で、同指数の平均株価収益率は9倍です。配当利回りはわずか 3,5% ですが、同社は自社株買いで株主に報いています。好調な利益とフリーキャッシュフローの創出により、現在の6.000億ポンド（7.000億ドル）の自社株買いによる成長が期待できる。シェルは米国でも上場されており、ドルで取引されています（シェル私たち).
4. 消費者裁量セクターの株式への投資💳
これは矛盾しているように思えるかもしれませんが、そうではありません。消費者の裁量的支出は、明らかに、光熱費、家賃、食費などの必需品、つまり「必需品」の代金を支払った後に得られるものです。レストランやパン屋は、その「ソフトな」裁量的支出のカテゴリーに分類されます。さらに、パン屋やピッツェリアはオーブンを使用する必要があります (1 日のほとんどの時間、ガスと電気を消費します)。したがって、エネルギー危機と生活費の上昇の結果、同社の株価が下落しているのは驚くべきことではない。しかし火曜日、新たな景気刺激策の詳細が明らかになり始めたため、状況は変わり始めた。企業や家計への支援も盛り込まれる見通しで、消費者裁量部門にとって最悪の事態は脱した可能性があることを示唆している。次に、次の株式に投資することを選択できます。 レストラングループ (RTN LN）またはベーカリーチェーン Greggs（以下、GRG LN)、または ドミノのピザ (サン・リン）、アメリカのドミノピザのイギリスのフランチャイズです。