貴族の配当会社にはそれらすべてが含まれます 何年にもわたって途切れることなく配当を増やしてきた企業。 彼らは高度に統合された企業である傾向があり、非常に堅実な財務管理を持ち、近年の危機を克服することができました。 しかし、貴族の配当会社になるためには、彼らはフィルターを通過しなければなりません。 私たちがどの地域にいるかに応じて、それはより厳格な場合とそうでない場合があります。 しかし、それらはすべて、配当を減らさなかったという強い特徴を持っています。
これらの企業は非常に重要であり、求められているので、ETFを見つけることさえできるリストがあります。 持っていると 独自の株価指数が作成されました、およびそれらに投資できる方法のXNUMXつは、動作を複製することでもあります。 しかし、それは本当に良い選択肢ですか？ それとも、他のセクターと同じように、単なる別のセクターですか？ これらの会社を取り巻くすべてとそれらから利益を得る方法を理解するために、次の行に注意を払ってください。 少なくとも確かに、あなたはいくつかの新しいものと市場自体のより広いビジョンを発見するでしょう。
どの会社が配当貴族と見なされますか？
配当貴族としても知られている彼らは、長年にわたって配当を維持または増加させてきた企業です。 さらに、それらを中心に展開する特性のXNUMXつは、それらが含まれるインデックスであり、 「S＆P500配当貴族」のパフォーマンスが向上しました 多かれ少なかれ定期的に。 1991年以来、S＆P 500は、S＆P 11配当貴族指数の平均13％に対して、平均500％を返しました。 つまり、卓越したインデックスよりも2％高くなります。
この厳選された企業インデックスに参加するには、満たす必要のある要件は次のとおりです。
- S＆P500での取引.
- 過去25年間で配当を増やしました.
- 最小サイズと流動比率を満たす.
S＆P 500配当貴族の企業リストは、企業のローテーションにより毎年変更されます。 つまり、パフォーマンスに応じて、インデックスを離れる年と入る年があります。 彼らが大きいからではなく、彼らはポジションを勝ち取っています。 健全性、一貫性、財務実績も これらは、リストに含めることができるものを評価するために考慮される基準です。 このためではなく、毎年配当を増やしている企業は、同じ傾向を継続して継続することができます。 一定の成長を遂げ、他のセクターよりも循環性の低いセクターに属しているため、目に見えるレベルの収益性とキャッシュフローが長期的に「保証」されます。
ヨーロッパの貴族の配当会社？
ヨーロッパの場合、米国のS＆P500に関する最も顕著な要件は次のとおりです。 増配の最低年数は15年です。 他の会社と同様に、これらの会社のいずれかがそれを減らすことになった場合、それは自動的にリストから削除されます。
英国の場合は、別の配当貴族リストがあります。 英国の最低要件は10年です。 これらの会社の支払いは、リストから除外されないようにするために100％未満になります。
ヨーロッパの「入学」の基準は、いくつかの論争を引き起こします 事前定義されたものが実際にはないので、このタイプの会社のために。 これは、北米の株式に存在するフォローアップがヨーロッパの株式と同じではありません。 これにより、選択する値に特定の不一致が生じます。 さらに、入社までの年数が少ないということは、これらの企業の「質」がそれほど良くない可能性があることを意味します。 これは彼らが悪いことを意味するのではなく、10年の増加がある会社を50年に達する他の会社と比較することは意味がないということだけです。 後者は不況と危機を経験し、障害を克服し、将来の障害を乗り越えることを学びました。
これらの企業に投資するためのメカニズムは何ですか？
私たちはそれらに直接投資することができます 株を買う。 インデックスに属する会社を検索するか、 配当貴族リスト。 その中にある会社のいくつかはよく知られています。 そこから、それぞれの基準に従って、そして私たちが歴史をより重要視するならば、分配されたパーセンテージ、それがリストされている価格利益率など。 一部の企業は他の企業よりも多くを選択します。 いくつかの例には、コカコーラ、3M、エクソンモービルコーポレーション、マクドナルド、ペプシコ、コルゲート-パルモリーブ...最もよく知られているものが含まれます。
ヨーロッパの企業の場合、最もよく知られているのは、ダノン、ロレアル、インペリアルブランズPLC、インディテックス、バイエルなどです。
別のモダリティはETFによるものです。 S＆P500貴族配当指数を追跡しようとする上場投資信託があります。 私たちが見つけることができるもののいくつかは次のとおりです。
- ProShares S＆P 500 Dividend Aristocrats ETF -このETFは、インデックスをドルで複製します。 ティッカー«NOBL»の下にあります。
- SPDR S＆P500米国配当貴族UCITSETF Dis（EUR） -このETFは、たとえば、ミラノ証券取引所に上場されているように、ユーロでインデックスを複製します。 «USDV»ティッカーの下には、リストされている場所と関心のある通貨に応じて、ポンドまたはスイスフランでも表示されます。
- SPDR S＆Pユーロ配当貴族UCIT ETF（EUR） -ヨーロッパ地域およびユーロで上場している企業の場合。 このETFは«EUDI»ティッカーの下にあります。
これらの会社に投資するとき、あなたは何を期待できますか？
他の投資と同様に、 過去は将来の利益を保証するものではありません。 したがって、おそらく良いことは、セクターと国の間で投資を分散させることであり、よりグローバルなケースでは、ETFはそれ自体を良いメカニズムとして位置付けるでしょう。 貴族の配当会社の各インデックスに属する一連の会社は、過去に好調でした。 引用では、それほど深刻ではないものの、影響も受けているため、「バブル」の影響を受けにくく、影響を受けることなく「不況に耐える」ことができます。
タイムリーに、それらのいくつかがより魅力的な価格でどのように配置されているかを見ることができます。 それらが属するセクターの危機、または製品の評判の危機のいずれかが原因です。 これらのシナリオは、十分に評価された場合、通常、良い参入の機会を提供します。
